春真珠色の街で私たちが出会った、冬のこずえの物語。

北の国と南の国の戦争から1年と半年が経った「南の国」のとある街、パール街。工場が立ち並ぶ、くすんだ街のはずれに、サーカスとは名ばかりのワゴンがある。
歌い手のアンナ。手品師のトラメ。そして、“代理”団長のコウ。
たった3人のサーカス団は、道で倒れていた元北の国の兵士ルリを助ける。常に無表情の彼にとまどいつつ、3人はルリと生活を共にし始める。